Terza uscita per il produttore della MlA Recordings Todd Garfinkle. Ad esso si affiancano il chitarrista yugoslavo Miroslav Tadic, il sassofonista americano Tom Alexander, il bassista Yasushi Yoneki e Takumi Iino alla batteria. Le sei composizioni originali di Garfinkle lasciano a ciascun membro del gruppo piena libertà per esprimere il loro background musicale ed etnico. Particolarmente interessanti la chitarra ed il mandolino di Tadic e il gioco del basso di Yoneki. Registrato nella Harmony Hall di Matsumoto, Giappone, utilizzando il Bösendorfer Imperial Concert Grand Piano.